1.要对项目进行审视，着眼于实际业务需要，而不是为自动化而自动化。在考虑自动化的时候，还要考虑与它相配套的手工作业。事实上，基本上没有哪一个立体仓库是真正的立体仓库，任何立体库都是自动化与手工的结合。确定项目的时候，需要建立计划数据库。一般情况下需把未来3-5年内，仓库的吞吐量、存储容量、订单货物的类别等要素考虑进去。
2.进行技术评估，确定自动化是否适当。根据库房吞吐量和存储需要，可以确定是否需要自动化和自动化要达到的程度。
按照作业水平可以把库房作业分成由低到高的四个层次：
简单手工操作–例如托盘堆垛、货箱上架、根据纸定单拣选等；
机器辅助作业–借助升降机，把托盘送上货架，或用直式输送机辅助运输货箱；
简单自动化作业–例如，在全托盘进出的库房里，利用自动起重机和简单的输送系统；
复杂自动化作业-包括指示灯辅助拣选系统、复杂的输送系统、高速分拣系统等。随着库房作业复杂程度和库房容量的增长，我们的选择也会跟着变化。例如，当库房每小时处理的定单超过500个，自动化作业就被提上议事日程了。
3.当确定有必要实施自动化以后，下一步就要对设备的性能进行详细的审视。每个被选设备的可选特性只需通过”是/否”备选框，就可以挑选出来。例如，对严格实行先进先出的库房来说，单倍深自动存储系统就足够了，无须采用双倍深的存储系统或密集的起重机系统。对设备的特性进行如此细致的评估后，就能理直气壮地得出弃用某些设备的结论了。
这个过程结束后，可能只有两三种比较适合的方案留下来。进而对剩下的两三种方案进行全面成本比较。比较的时候要把相关的成本都考虑进去。例如，在考虑设备资金投入的基础上，把占用的空间、操作工的数量、维修与保养等都考虑进去。
可能发生的具体成本支出可能包括：设备占用面积的租金、税费、水电冷气、消防设备、运转养护成本和人工成本等。同时，由于这些支出有的是一次性支出的，有的是分期支付的，要确切衡量每一种方案的确切年度运营支出。较为妥当的办法是，把与库房自动化项目相关的支出根据设备的折旧年限和期望的报酬率进行折现，比较每种方案的折现现金流出，就像住房按揭一样，把一次性或周期性的成本支出换算成一定年限内的平均支出。
4.根据计划阶段设定的作业环境参数和意外情况，做敏感度分析。通过分析作业环境改变之后，最终选中的方案是否会发生改变，可以发现方案的潜在缺陷。这时，计算机仿真测试就会派上用场了。例如测试自动存储系统的一个起重机发生故障后，对整体作业的影响，只需输入相关参数就可以了。在重大自动化项目中，这是很有必要的，在计算机上对设计进行测试是非常容易的，当进入签约阶段，发现不适合再掉头就积重难返了。
通过逐渐缩小选择范围的方法，能把各个型号的自动化设备都考虑进去。只有通过这样彻底的分析，才能选中一个合适的自动化系统。